بالتيمور. ليلة رأس السنة الجديدة. يتم تجنيد شرطية موهوبة ولكنها مضطربة نفسياً (شايلين وودلي) بواسطة كبير محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي (بن مندلسون) للمساعدة في التعرف وتعقب شخص مضطرب يرهب المدينة.